Uitgebreid relatie- en projectbeheer

Relatie- en projectbeheer afgestemd op de accountancy branche

Specifiek voor de accountancy branche is een groot aantal velden toegevoegd op de accountkaart om meer informatie van klanten te kunnen vastleggen. Bovendien is in verband met mogelijke koppelingen met andere applicaties het adres gesplitst in afzonderlijke velden.

• Extra velden voor diverse fiscale nummers zoals btw-nummer, OB-nummer, LB-nummer.
• Geef per account aan of en zo ja, op welke manier deze onderdeel is van een fiscale eenheid.
• Bij de invoer van gegevens wordt rekening gehouden met het type account, waardoor de velden voor personen op sommige punten afwijken van de velden voor bedrijven.
• De adresvelden van lead, relatie en contactpersoon worden gesplitst in straatnaam, huisnummer basis en huisnummer toevoeging.
• Laat het systeem op basis van het BSN of RSIN nummer controleren of een account reeds aanwezig is om dubbele invoer te voorkomen. Gebruik van deze functionaliteit is instelbaar.
• Leg op de accountkaart vast of de klant werkt met een gebroken boekjaar, inclusief begin en einde.

Webinar

Benieuwd hoe deze functie in praktijk werkt? Bekijk snel het actuele aanbod webinars, waarin we je de mogelijkheden tonen van onze oplossingen! Webinar overzicht