Hoe meer klanten je bedient met jouw dienstverlening, hoe belangrijker een centraal overzicht van je klantgegevens is. Nieuwe klanten werven én bestaande klanten behouden vraagt om dezelfde basis: inzicht in contactmomenten, projecten en servicecases.
Zodra een offerte voor het eerste of volgende project is getekend, wil je zo snel mogelijk aan de slag. Om uren te verantwoorden en te factureren, moeten projecten direct beschikbaar zijn. Met een gestructureerde aanvraag geef je aan welke projecten onder welke voorwaarden worden aangemaakt. Contracttypes en projectsjablonen zorgen voor uniformiteit. Na goedkeuring worden contracten en projecten op de achtergrond aangemaakt en kan het werk starten. Heb je een uniek project zonder sjabloon? Laat Copilot een voorstel doen voor de taakstructuur.
Een tevreden klant blijft je trouw
Wanneer je klantenaantal groeit, wil dat niet zeggen dat klanten individueel minder aandacht verdienen. Groeien doe je niet alleen door nieuwe klanten aan te trekken, maar ook door klanten te behouden. Klantinformatie is vaak versnipperd opgeslagen:
Afspraken die telefonisch worden gemaakt, vinden vaak hun weg niet eens naar een centraal systeem. Met meer klanten groeit het aantal standaard werkzaamheden: contactmomenten bijhouden, verkoopkansen opvolgen, projecten plannen en diensten factureren. Een centraal overzicht van prospects, klanten en contactpersonen is nodig om ze de aandacht te geven die ze verdienen.
Met één systeem voor leadgeneratie, verkoopkansen en facturatie ondersteun je je hele bedrijfsproces zonder dubbele registratie van klantdata. Verbanden leggen wordt eenvoudiger: je ziet welke kanalen het meest bijdragen aan de groei die je voor ogen hebt.
In Nederland staan alle bedrijven die potentieel klant kunnen worden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Met Company Info laad je die data automatisch in je CRM-systeem. Dat scheelt handmatig werk en fouten. Je krijgt extra gegevens over potentiële klanten, zoals financiële jaarverslagen. De leadgenerator geeft marketing een vliegende start: je filtert op sector, bedrijfsgrootte en rechtsvorm.
Leg klanten met bijbehorende contactpersonen vast in een centraal CRM-systeem. Hoe meer je vastlegt, hoe effectiever je salestraject verloopt. Je behoudt overzicht over een groeiend klantenbestand zonder op meerdere plekken te zoeken. Contactpersonen beheer je centraal; informatie is voor iedereen zichtbaar en blijft up-to-date.
Weet jij wat er speelt bij al jouw klanten? Met een centraal CRM-systeem zie je contactmomenten, lopende en afgeronde verkoopkansen, offertes, projecten en serviceaanvragen. Van telefoonnotitie tot getekende offerte: alles ligt vast en is zichtbaar. Met Power BI zet je die gegevens om in concrete acties. Via de Dynamics 365-integratie maak je automatisch een debiteur aan in Business Central wanneer de relatiestatus in CRM wijzigt.
Wanneer je bedrijf groeit, wordt het bijhouden van afspraken en contactmomenten een uitdaging, zeker als notities en documenten versnipperd zijn opgeslagen. Leg contactmomenten vast vanuit één centrale plek. E-mail koppel je via Outlook, telefonische notities spreek je in en bezoekverslagen leg je vast in Teams of OneNote. Zo bouw je een volledig klantbeeld op.
Een succesvol project zonder degelijk serviceproces kan alsnog leiden tot een ontevreden klant. Service moet toegang hebben tot het centrale CRM-systeem. Via servicecases leg je vragen vast en volg je ze op. Marketing, verkoop, projecten en service komen zo op één plek samen.
Na een project kun je inschatten of de klant tevreden is, maar klopt dat beeld? Vraag het het beste direct aan de klant. Met Microsoft Customer Voice stuur je een digitaal formulier via het voorkeurskanaal van de klant. Dat kan ook geautomatiseerd, bijvoorbeeld wanneer een project in PSA365 wordt afgesloten. Ingevulde formulieren slaan direct op in het 360° klantbeeld.
Wil je weten hoe CRM, PSA365 en Business Central jouw IT-consultancy ondersteunen bij groei? Neem contact op met Bravx.